Kontakt & Hilfe

Mit Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem Passwort und einem sechsstelligen Code aus einer Authenticator-App auf Ihrem Mobiltelefon – alles auf einer Seite. Der Code wechselt alle 30 Sekunden; geben Sie ihn zuletzt ein und senden Sie das Formular zügig ab.

Ausschließlich über eine Einladung von uns – eine Selbstregistrierung gibt es bewusst nicht. Sie erhalten einen Link, der 14 Tage gültig und nur einmal verwendbar ist. Darüber richten Sie Passwort und Authenticator-App in drei Schritten selbst ein.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner in der Kanzlei. Ein Zurücksetzen über die Anmeldeseite gibt es absichtlich nicht: Wer per E-Mail ein neues Passwort anfordern könnte, hätte den zweiten Faktor umgangen. Wir richten Ihnen einen neuen Zugang ein.

Nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen sperrt sich der Zugang für 15 Minuten. Das schützt Ihr Konto. Danach können Sie es erneut versuchen – häufigste Ursache ist ein abgelaufener Code aus der Authenticator-App.

Laufende Belege gehören weiterhin in DATEV. Dort liegen sie revisionssicher und werden direkt verarbeitet; wie das geht, zeigen unsere Anleitungen. Das Portal ist für einzelne Unterlagen gedacht, die wir bei Ihnen anfragen, und für Dokumente, die wir Ihnen bereitstellen – etwa Bescheide, Erklärungen und Auswertungen.

PDF, JPEG-Bild, PNG-Bild, TIFF-Bild, Word-Dokument, Excel-Tabelle. Höchstens 10 Dateien auf einmal, je bis 25 MB. Wir prüfen dabei den tatsächlichen Inhalt der Datei und nicht nur die Endung – eine umbenannte Datei wird deshalb abgewiesen. Reine Textdateien wie CSV sind nicht möglich, weil sich ihr Format nicht verlässlich prüfen lässt.

Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht im Portal, dann ziehen wir es zurück. Löschen können nur wir – so bleibt nachvollziehbar, welche Unterlagen wann vorlagen. Das verlangen die steuerlichen Aufbewahrungspflichten.

Ja. Beim ersten Abruf halten wir den Zeitpunkt fest. Das dient dem Nachweis, dass ein Dokument bei Ihnen angekommen ist. Ein Kontrollblick von uns auf ein eigenes Dokument zählt dabei nicht – nur Ihr Abruf. Die Einzelheiten regeln die Nutzungsbedingungen.

Das ist hilfreich, aber kein Muss. Im Zweifel laden Sie den Beleg einfach hoch – wir sortieren in der Kanzlei nach.

Der geschützte Bereich verarbeitet Ihre persönlichen Unterlagen und ist deshalb entsprechend abgesichert: Anmeldung nur mit zweitem Faktor, Passwörter werden niemals im Klartext gespeichert, und Sie sehen ausschließlich die Mandate, für die Sie freigeschaltet sind. Dokumente haben keine öffentlich abrufbare Adresse – jeder Abruf wird geprüft und protokolliert. Alle Mitwirkenden unterliegen der beruflichen Verschwiegenheitspflicht.

Nur die Personen, die Ihrem Mandat ausdrücklich zugeordnet sind – in der Regel Ihre Betreuung und die zuständige Sachbearbeitung. Eine allgemeine Einsicht für alle Mitarbeitenden gibt es nicht, auch nicht für die Administration.

Wir richten das gerade ein. Diese Mitteilungen werden bewusst keinen Inhalt enthalten – keinen Dokumententitel, keinen Nachrichtentext und keine Beträge, sondern nur den Hinweis, dass etwas vorliegt, samt Link zur Anmeldung. E-Mail ist auf dem Transportweg nicht verlässlich verschlüsselt; vertrauliche Inhalte bleiben deshalb im Portal. Bis der Versand steht, schauen Sie bitte selbst gelegentlich herein oder sprechen uns an.

Eine Übersicht, wo Ihre wichtigen Unterlagen liegen und wen wir im Notfall erreichen – Vollmachten, Patientenverfügung, Versicherungen, Ansprechpartner. Wir verwahren dort ausdrücklich keine Originale, keine Testamente und keine Passwörter oder Zugänge zu Kryptowerten. Für Zugangsdaten nutzen Sie bitte eine Passwortverwaltung mit Notfallzugriff und hinterlegen uns dort als Notfallkontakt.

Melden Sie sich einfach bei Ihrem Ansprechpartner in der Kanzlei. Wir bestellen Ihren Zugang; den Brief mit den Zugangsdaten sendet Ihnen DATEV anschließend direkt zu.

Ja. Es sind zwei getrennte Systeme mit eigenen Zugangsdaten: DATEV für die laufenden Belege, unser Portal für den übrigen Austausch mit der Kanzlei. Eine Verknüpfung beider Zugänge ist derzeit nicht möglich.